2023年5月9日，怡俊集团控股有限公司Easy Smart Group Holdings Limited（下称“怡俊集团控股”）成功在香港联交所主板首次公开发行股票并挂牌上市，股票代码02442.HK，此次全球发行1.02亿股股份，发行价1.28港元/股，募集资金规模约1.31亿港元。艾德金融担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，保障怡俊集团控股如期发行上市。

怡俊集团控股是中国香港一间专门从事被动消防工程的分包商，由怡俊工程、怡俊维修、利筑科技三间营运附属公司组成。截至2022年6月30日止年度，怡俊集团控股按收入来计在香港被动消防工程行业排名第一，市场份额约为25.5%。

此次赴港上市，怡俊集团控股在弱市下仍获市场认可，公开发售获得积极认购，共获认购17.27倍，合共录得6,150份有效申请；国际发售部分获认购1.05倍。IPO募集所得资金净额将主要用于拨付指定项目的前期成本及项目潜在修订令，透过投资硬件及软件升级集团的资讯科技系统，增加人手等用途。

艾德金融作为此次怡俊集团控股IPO项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，基于过往项目经验的灵活运用以及对发行人业务模式和产业特点的深刻理解，在项目执行管理、投资者推介、监管沟通的过程中发挥了全流程推动、全方位服务的重要作用，高效配合发行人落地香港上市执行，得到了公司管理层的认可。

怡俊集团控股上市是艾德金融2023年以来完成的又一高质量IPO项目，充分展现了艾德金融强大的投行承销实力。未来，艾德金融将继续携手各企业共同把握登陆香港资本市场的良好机遇，为发行人提供更优质的投融资服务与支持。

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艾德金融旗下成员持有香港、美国等主要金融市场的多类牌照，包括由香港证监会发出的第1类(证券交易)、第2类(期货合约交易)、第3类(杠杆式外汇交易)、第4类(就证券提供意见)、第5类(就期货合约提供意见)、第6类(就机构融资提供意见) 及第9类(资产管理)受规管活动牌照、香港保险经纪业务牌照、香港信托或公司服务提供者牌照，同时也是香港交易所参与者(经纪代号：0974及0977)，并持有美国证券交易委员会(SEC)及美国全国期货协会(NFA)核准会员资质等。

艾德金融作为植根香港的全方位金融机构，以金融科技为驱动引擎，涵盖多元化业务，包括但不限于﹕金融科技、互联网金融、财富管理、资产管理、投资银行及另类投资。致力提供全面的一站式金融服务及产品，为客户提供安全可靠、优质便捷的交易投资服务。

作者：艾德金融

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