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险资参与定增升温?太平人寿斥资19亿参与中联重科非公开发行
时间:2020-7-6 10:41:49

  财联社(上海,记者 丁艳)讯,继平安人寿入局招商蛇口非公开发行计划后,太平人寿亦斥资19亿参与中联重科定增。

  7月5日晚间,中联重科发布《2020年度非公开发行A股股票预案》公告,本次非公开发行股票募集资金总额不超过66亿元(含本数),本次非公开发行的对象为怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛和宁波实拓共4名特定对象,特定发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股份。

  公告显示,怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛和宁波实拓认购公司本次非公开发行的股份的认购金额分别为人民币31亿元、19亿元、10亿元和6亿元。按发行价格5.28元股计算,本次非公开发行的股份数量为 1,249,999,998 股,不超过公司 2019 年年度股东大会召开之时A股总股本的20%。

  (图片来源:上市公司公告)

  此次中联重科募集资金扣除相关发行费用后将用于投资挖掘机械智能制造项目、搅拌车类产品智能制造升级项目、关键零部件智能制造项目、关键液压元器件(液压阀)智能制造项目和补充流动资金。

  中联重科方面表示,公司拟通过本次非公开发行引进怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛和宁波实拓作为公司战略投资者,将充分发挥各自拥有的产业资源、市场渠道等优势,在主营业务、金融服务等方面与公司进行合作。

  同时其亦指出,本次非公开发行完成后,公司总股本将有所增加,募集资金投资项目产生的经营收益需要一定的时间才能体现,因此公司存在每股收益在短期内被摊薄的可能性。公司拟通过加快募投项目投资进度、进一步完善并严格执行利润分配政策等措施,提升资产质量填补股东回报。

  太平人寿方面表示,公司认购上市公司本次非公开发行的资金均为保险资金,不存在对外公开募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形,不存在上市公司、上市公司的主要股东直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

  数据显示,截至2019年底,太平人寿2019年营业收入、利润总额、净利润分别为1,669.49亿元、120.71亿元、113.91亿元;其注册资本为100.3亿元,资产合计、负债合计和所有者权益合计分别为6,462.50亿元、5,920.45亿元、542.06亿元。

  据了解,近年来险资出于长期投资需求,一直在A股市场扫货不断,越发关注上市公司非公开发行,这或许与其参与定增会有8折优惠等利好政策有关。

  据2月14日证监会发布的《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》内容显示,支持上市公司引入战略投资者,调整非公开发行股票定价和锁定机制,将发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折;将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月,且不适用减持规则的相关限制。

  而一位中型寿险公司股权投资经理对财联社记者表示,“目前好公司好项目不多,大家都在加强优质资产的布局。一级市场目前比较复杂,二级市场已经经过检验,非公开发行可以直接拿到较大的股权份额。”

作者: feixiang 来源:金融界